ייעוץ השקעות — תיעוד, בקרה ואישור פעילות יומית
הזנת דוח פעילות יומי וחתימה דיגיטלית
סקירה ואישור הזנות המתמחה + חתימת מאמן
טופס מעקב נפרד פר מתמחה — נדרש ע"י הרשות
מפת התקדמות, שעות, כיסוי והפקת דוח ביניים
צפייה בכל הנתונים, חיתוכים וייצוא Excel