טופס מתמחה — הזנה יומית

💡 תזכורת: לפי הוראת הרשות, 30 שעות עבודה שבועיות לפחות יוקדשו לפעילויות הקשורות ישירות להתמחות.

🪪 פרטי זיהוי

שם המתמחה *

מספר תעודת זהות

שם המאמן *

מספר רישיון המאמן

שם התאגיד / המשרד *

סוג הרישיון המבוקש

📅 תאריך ושעות

תאריך *

שעות התמחות היום *

שעות המוקדשות ישירות לפעילות ההתמחות בלבד.

שעות אחרות (לא-התמחות)

גיוס לקוחות, שירותי משרד וכד' — נרשמות בנפרד ולא במניין ההתמחות (הוראה 1.5).

מספר יום בהתמחות (רצוף)

נוכחות המאמן *

לפי הוראת הרשות — פגישות פנים-מול-פנים: המאמן חייב להיות נוכח. שיחות טלפוניות: המאמן חייב להאזין לכל השיחה.

📈 סוגי נכסים

מניות ישראל מניות חו"ל אג"ח קרנות נאמנות מוצרים מובנים אחר

אחר — פירוט:

👥 סוגי לקוחות

לקוח חדש לקוח קיים סיכון נמוך סיכון בינוני סיכון גבוה

📝 פירוט מקצועי

תיאור מפורט של הפעילות שבוצעה *

דגשים / למידה

✅ הצהרת המתמחה וחתימה

אני מאשר/ת כי הפעילות המתועדת בוצעה בפועל במסגרת ההתמחות ובהתאם להוראות החוק והנהלים. הפרטים שמסרתי בטופס זה מדויקים ונכונים.

חתימה דיגיטלית * — חתום/י בתיבה:

תאריך חתימה

✅ הדוח נשמר בהצלחה ונשלח לאישור המאמן!
מספר הדוח: